开源证券指出，特斯拉的国产给供应链带来了巨大的发展机遇，包括从0→1（如自动驾驶等）、1→n（如三电系统等）、n→n+1（以传统汽车零部件行业为主，如内外饰件、各类结构件等）。本篇报告我们聚焦于从0→1的机会，重点推荐智能驾驶和碳化硅功率器件这两个细分行业。特斯拉辅助驾驶系统的迭代非常迅速，目前搭载特斯拉autopilot 3.0硬件的车型，在不久的未来可以实现完全自动驾驶。在特斯拉的引领下，未来辅助（自动）驾驶行业有望迎来高速成长期。特斯拉model 3首次将碳化硅功率器件用于电动车，碳化硅的使用可以有效降低传导和开关损耗，提升系统效率，从而可以提升整车续航里程。随着全球新能源汽车销量的扩张以及碳化硅渗透率的提升，碳化硅行业有望迎来高速扩张期，根据yole的测算，到2024年sic功率半导体市场规模将接近20亿美元，2018-2024年复合增速达29%。
受益标的：德赛西威、四维图新、中科创达、斯达半导、扬杰科技等